[Sugester V2](https://pomoc.sugester2.pl.md) / [CRM](https://pomoc.sugester2.pl/crm-5.md)

# [Klienci — tworzenie i edycja kartoteki](https://pomoc.sugester2.pl/klienci-tworzenie-i-edycja-kartoteki-GEauwf6n.md)

Moduł CRM pozwala prowadzić bazę klientów i kontaktów. Kartoteka klienta to centralne miejsce, w którym zbierasz dane kontaktowe, historię współpracy i powiązania z innymi modułami — mailami, zadaniami czy zgłoszeniami helpdesk.

## Ścieżka dostępu

**4 kropki → CRM → Klienci → Nowy klient** lub edycja istniejącego.

## Dane podstawowe

### Nazwa klienta

Główna nazwa identyfikująca klienta w systemie — zazwyczaj nazwa firmy lub imię i nazwisko osoby prywatnej. Wyświetla się na listach, w wyszukiwarce i w powiązaniach z innymi modułami.

### Identyfikator zewnętrzny

Pole na własny identyfikator klienta z innego systemu (np. numer z ERP, Fakturowni lub innej bazy). Przydatne przy synchronizacji danych między systemami i integracji przez API.

### Opis

Pole na dowolne informacje o kliencie — zakres współpracy, ważne ustalenia, preferencje kontaktowe. Obsługuje formatowanie Markdown.

### Status

Status pozwala oznaczać etap relacji z klientem (np. Lead, Aktywny, Nieaktywny, VIP). Statusy definiujesz w **CRM → Statusy** — możesz tworzyć własne z dowolnymi nazwami i kolorami.

## Dane osobowe

### Imię

Imię osoby kontaktowej. Razem z nazwiskiem wyświetla się w nagłówku kartoteki i w mailach wysyłanych do klienta.

### Nazwisko

Nazwisko osoby kontaktowej.

### Skrót

Krótka nazwa lub akronim ułatwiający szybkie wyszukanie klienta (np. skrót firmy). Wyświetla się w wynikach wyszukiwania obok pełnej nazwy.

## Kontakt

### Email

Główny adres e-mail klienta. Służy do powiązania z mailami w module Email — system automatycznie łączy przychodzące wiadomości z kartoteką klienta na podstawie tego adresu.

### Telefon

Stacjonarny numer telefonu klienta. Wyświetla się na kartotece i jest dostępny w integracji z modułem VoIP.

### Telefon komórkowy

Numer telefonu komórkowego. Niezależny od numeru stacjonarnego — możesz mieć oba jednocześnie.

## Dane firmowe

### Stanowisko

Stanowisko osoby kontaktowej w firmie (np. Dyrektor handlowy, Księgowa). Pomaga zidentyfikować właściwą osobę do kontaktu.

### NIP

Numer identyfikacji podatkowej firmy klienta. Wykorzystywany m.in. przy integracji z Fakturownią do automatycznego wystawiania faktur.

### REGON

Numer REGON firmy klienta. Pole opcjonalne — przydatne przy weryfikacji danych firmowych.

### PESEL

Numer PESEL osoby prywatnej. Pole opcjonalne — stosowane głównie w branżach wymagających identyfikacji osobistej (np. ubezpieczenia, usługi prawne).

### Tagi

Etykiety przypisane do klienta (np. *premium*, *partner*, *hurtowy*). Tagi umożliwiają filtrowanie i grupowanie klientów na listach. Możesz dodać dowolną liczbę tagów — po prostu wpisz nazwę i zatwierdź.

## Adres

### Ulica

Adres siedziby lub adres korespondencyjny klienta.

### Kod pocztowy

Kod pocztowy w formacie odpowiednim dla kraju klienta (np. 00-000 dla Polski).

### Miasto

Miasto siedziby klienta.

### Województwo

Województwo lub region — pole tekstowe, możesz wpisać dowolną wartość.

### Kraj

Kraj klienta. Przydatne przy obsłudze klientów zagranicznych i raportach geograficznych.

## Dane dodatkowe

### Strona WWW

Adres strony internetowej klienta. Wyświetla się jako klikalny link na kartotece.

### Domena

Domena internetowa klienta (np. *firma.pl*). Może być wykorzystywana do automatycznego rozpoznawania klienta na podstawie domeny nadawcy maila.

### Bank

Nazwa banku klienta — pole opcjonalne, przydatne przy prowadzeniu dokumentacji finansowej.

### Numer konta

Numer rachunku bankowego klienta.

### Notatka

Pole na wewnętrzne uwagi widoczne tylko dla zespołu (np. *Klient preferuje kontakt mailowy*, *Płatności do 14 dni*). Nie jest widoczna dla klienta.

## Przypisania

### Projekt

Powiązanie klienta z projektem w module Organizacja. Ułatwia filtrowanie klientów w kontekście konkretnego projektu lub kampanii.

### Dział

Dział w Twojej firmie odpowiedzialny za obsługę tego klienta (np. Sprzedaż, Support). Przydatne przy większych zespołach z podziałem odpowiedzialności.

### Osoba odpowiedzialna

Użytkownik systemu przypisany jako opiekun klienta. Ta osoba widzi klienta w swoim widoku "Moi klienci" i może otrzymywać powiadomienia o aktywności klienta.

### Wartość sprzedaży

Łączna wartość sprzedaży zrealizowanej dla tego klienta. Pole numeryczne — możesz je aktualizować ręcznie lub przez integrację z Fakturownią.

### Powiązany klient (Buyer)

Powiązanie z innym klientem w CRM — np. firma-matka, pośrednik lub grupa kapitałowa. Pozwala budować hierarchię powiązań między klientami.

### Odbiorcy

Lista dodatkowych adresów e-mail osób, które powinny otrzymywać kopie korespondencji dotyczącej tego klienta (np. CC do przełożonego, dział księgowy).