[Sugester V2](https://pomoc.sugester2.pl.md) / [CRM](https://pomoc.sugester2.pl/crm-5.md)

# [Dodanie notatki do karty klienta ](https://pomoc.sugester2.pl/karta-notatki-ZYPPhWMs.md)

Pamięć bywa zawodna, a zespół pracuje efektywniej, gdy wszystkie kluczowe informacje o kliencie znajdują się w jednym miejscu. Moduł notatek w Sugesterze pozwala na tworzenie „pamiętnika” współpracy z klientem – od zapisów z rozmów telefonicznych (gdy nie korzystasz z modułu Voip), przez ustalenia finansowe, aż po ważne przypomnienia. Dzięki temu każdy operator, który przejmie zgłoszenie, będzie od razu wiedział, z czym przychodzi klient.
### Dodawanie notatki bezpośrednio z karty klienta
To najszybszy sposób na zapisanie ważnej informacji w trakcie rozmowy lub tuż po niej.
Otwórz kartę konkretnego klienta.
W prawym górnym rogu ekranu znajdziesz ikonę trzech kropek.
Z listy rozwijanej wybierz **Dodaj notatkę**.

![](e8eb19a3b9da-Screenshot - 2026-03-24T103558.773.png)

W otwartym oknie uzupełnij

### Nazwę
tu wpisz tytuł notatki
### Treść
uzupełnij treść
### Data
system sam ustawi datę i godzinę kiedy dodajesz notatkę
### Klient
w tym polu będzie widniała nazwa klienta, do któego będzie podpięta notatka

Po kliknięciu przycisku **Zapisz**, notatka zostanie trwale przypisana do tego klienta.
### Gdzie znajdziesz swoje notatki?
Twoje zapisy są dostępne w dwóch miejscach:
- **Na karcie klienta:** Wszystkie historyczne notatki są widoczne bezpośrednio w sekcji „Notatki” na karcie konkretnego klienta. Dzięki temu widzisz kontekst współpracy bez konieczności przełączania się między oknami.

![](211cccda93a7-Screenshot - 2026-03-24T104036.600.png)
- **W module Notatki:** Jeśli chcesz przejrzeć wszystkie notatki w systemie, możesz wejść w główny moduł „Notatki” (cztery kropki -> sekcja CRM -> Notatki), gdzie znajdziesz listę wszystkich wpisów, daty ich utworzenia oraz autora.

![](a04066520dba-Screenshot - 2026-03-24T104151.545.png)

### Dlaczego warto prowadzić notatki?
- **Budowanie historii współpracy:** Zapisując ustalenia, unikasz nieporozumień. Wiesz, co było ustalane miesiące temu, co buduje zaufanie klienta.
- **Przekazywanie wiedzy:** Jeśli klient wymaga specyficznego podejścia, odpowiednia notatka pozwoli całemu zespołowi przygotować się do rozmowy.
- **Reagowanie na trudne sytuacje:** Notatki to również bezpieczne miejsce do zapisywania informacji o incydentach czy specyficznych zachowaniach, co pomaga w zachowaniu standardów obsługi.

**Wskazówka:** Nie musisz czekać na koniec dnia, aby zapisać ważne ustalenia. Użyj opcji dodawania notatki w trakcie trwającej rozmowy, aby żadna informacja Ci nie umknęła!