[Sugester V2](https://pomoc.sugester2.pl.md) / [CRM](https://pomoc.sugester2.pl/crm-5.md) # [Klienci – fundament Twojej bazy CRM](https://pomoc.sugester2.pl/karta-klienta-q1FSG8TQ.md) Moduł **Klienci** to serce Twojego systemu CRM. To właśnie tutaj „mieszkają” wszystkie informacje o firmach i osobach, z którymi współpracujesz. Zamiast przechowywać dane w rozsianych notatkach czy arkuszach, masz jedno centralne miejsce, w którym gromadzisz pełną historię kontaktów, projekty, faktury i notatki dotyczące danego partnera biznesowego. ### Dlaczego warto prowadzić kartę klienta? Uporządkowana baza klientów to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim sprawniejsza obsługa. Kiedy każdy członek zespołu ma dostęp do pełnej historii współpracy, nie tracisz czasu na pytania: „Kto ostatnio rozmawiał z tym klientem?” czy „Jakie mieliśmy ustalenia?”. ### Jak wygląda karta klienta? Każda karta klienta jest zaprojektowana tak, abyś w ułamku sekundy mógł sprawdzić najważniejsze informacje. Oto pola, które pozwalają utrzymać porządek w bazie: ![](f805b781b534-Screenshot - 2026-03-24T102310.918.png) ### **Nazwa klienta** pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko klienta indywidualnego ### **Zdjęcie** możesz dodać tu dodania zdjęcia (np. logo firmy lub zdjęcia osoby kontaktowej) ### **Załączniki ** opcja dodania plików powiązanych z klientem (np. umowy) ### **Opis** rozbudowane pole tekstowe na szczegółowy opis współpracy, ustaleń lub historii relacji ### **Status** pole rozwijane określające etap relacji z klientem. Wykorzystywane np w raportach i procesach sprzedażowych. ### **Firma** checkbox określający, czy rekord dotyczy firmy (B2B), czy osoby prywatnej. ### **Dane wrażliwe** checkbox ![](6b7521e5c73c-Screenshot - 2026-03-24T102406.177.png) ### **Imię ** imię osoby kontaktowej ### **Nazwisko** nazwisko osoby kontaktowej ### **Nazwa skrócona** krótka nazwa klienta używana w systemie (np. skrót firmy) ### **Email ** główny adres e-mail, na który wysyłasz korespondencję ### Telefon numer kontaktowy, z którego najczęściej korzystasz ### **Drugi numer** dodatkowy numer telefonu ### **Stanowisko** stanowisko osoby kontaktowej ### **NIP** kluczowy identyfikator podatkowy, szczególnie ważny przy wystawianiu faktur i prowadzeniu sprzedaży B2B ### **REGON** numer identyfikacyjny firmy w rejestrze GUS ### **PESEL** numer ewidencyjny osoby fizycznej (dla klientów indywidualnych) ### **Tagi** wybierz z listy tagi ### Ulica ulica i numer budynku/lokalu. Dane niezbędne do wystawiania dokumentów czy wysyłki towarów ### **Kod pocztowy** kod pocztowy adresu klienta ### **Miasto** miasto siedziby lub zamieszkania ![](78acd787eb71-Screenshot - 2026-03-24T102459.264.png) ### **Województwo** województwo przypisane do adresu klienta ### **Kraj** kraj adresu klienta ### **Drugi adres** checkbox umożliwiający dodanie alternatywnego adresu (np. korespondencyjnego lub dostawy) ### **www** link do witryny klienta – przydatny, gdy chcesz szybko sprawdzić, czym dokładnie zajmuje się dana firma ### **Domena** nazwa domeny klienta (jeśli przechowywana oddzielnie od WWW) ### **Bank** nazwa banku klienta ### **Konto bankowe** numer rachunku bankowego klienta. Może być wykorzystywany w rozliczeniach ### **Notatka** pole tekstowe na dodatkowe informacje o kliencie ### **Projekt** pole wyboru umożliwiające przypisanie klienta do konkretnego projektu w systemie. Pozwala filtrować klientów według projektów oraz raportować działania w ich ramach. ### **Dział** umożliwia przypisanie klienta do określonego działu w firmie. Pomaga w organizacji pracy i raportowaniu odpowiedzialności. ![](c211ccc5ec79-Screenshot - 2026-03-24T102707.595.png) ### **Osoba odpowiedzialna** wskazuje pracownika opiekującego się klientem. ### **Łącznie zapłacone** pole systemowe prezentujące sumę wszystkich wpłat dokonanych przez klienta. Wartość aktualizuje się automatycznie na podstawie rozliczonych dokumentów ### **Nabywca** określa, czy klient jest nabywcą w dokumentach sprzedażowych. Może być wykorzystywane przy integracji z systemem Fakturowania. ### **Odbiorcy** pole służące do wskazania odbiorców powiązanych z klientem (np. alternatywny odbiorca faktury lub korespondencji) ### Jak dodać nowego klienta? Możesz dodać klienta ręcznie w każdej chwili: 1. Kliknij ikonę **czterech kropek** w górnym menu. 2. Przejdź do sekcji **CRM**. 3. Wybierz **Klienci**. 4. Kliknij przycisk dodawania nowego rekordu. Możesz również zaimportować całą bazę klientów z pliku CSV bądź XLS, jeśli przenosisz się do nas z innego systemu. ### Złota zasada Traktuj kartę klienta jako „żywą dokumentację”. Im więcej informacji (poprawnie wypełnionych pól) wprowadzisz na początku, tym łatwiejsza będzie późniejsza praca z tym klientem.