[Sugester V2](https://pomoc.sugester2.pl.md) / [CRM](https://pomoc.sugester2.pl/crm-5.md)

# [Karta interesu](https://pomoc.sugester2.pl/karta-interesu-QYYasxyV.md)

**Nazwa**: W tym polu można wpisać krótką nazwę, która ułatwi błyskawiczną identyfikację konkretnej sprawy na listach oraz w raportach.
**Opis**: Ta sekcja pozwala na wprowadzenie szczegółowych ustaleń, zakresu prac oraz kontekstu biznesowego niezbędnego do realizacji zlecenia.
**Osoba odpowiedzialna**: Tutaj masz możliwość wskazania konkretnego użytkownika systemu, który będzie czuwał nad poprawnym przebiegiem całego procesu.
**Zadanie powiązane**: To miejsce służy do połączenia interesu z konkretną aktywnością w kalendarzu, co zapewnia pełną spójność działań operacyjnych.
**Klient**: Użyj tego elementu, aby przypisać sprawę do karty konkretnej firmy lub osoby, budując w ten sposób przejrzystą historię współpracy.
**Status**: W tym obszarze określisz aktualny etap realizacji, co bezpośrednio wpłynie na precyzję raportów sprzedażowych i prognozy w lejku (pipeline).
**Kontakt**: To pole umożliwia wybranie konkretnej osoby decyzyjnej po stronie klienta, z którą należy się komunikować w ramach tego tematu.
**Następny interes**: Możesz tutaj wskazać kolejny planowany krok lub powiązaną szansę sprzedażową, zachowując ciągłość procesów biznesowych.
**Wynik interesu**: Wypełnij to miejsce, aby określić ostateczny rezultat działań (np. wygrana/przegrana) po formalnym zakończeniu całego procesu.
**Dział**: Ta funkcja ułatwia przypisanie odpowiedzialności do konkretnej jednostki organizacyjnej, co usprawnia wewnętrzne rozliczenia i strukturę pracy.
**Data**: System pozwala tutaj zarejestrować dokładny moment wpisania interesu do bazy, co jest kluczowe dla analityki czasu reakcji.
**Data początkowa**: Wprowadź w tym miejscu planowany termin rozpoczęcia prac, aby zespół mógł odpowiednio przygotować zasoby.
**Data końcowa**: Tutaj ustalasz ostateczny termin finalizacji zlecenia, co pozwala na skuteczne monitorowanie terminowości.
**Czas początkowy**: W tym polu zdefiniujesz konkretną godzinę startu działań, co jest szczególnie przydatne przy precyzyjnym planowaniu harmonogramu.
**Czas końcowy**: Ten parametr służy do określenia dokładnej godziny zakończenia pracy, co ułatwia rozliczanie czasu poświęconego na dany temat.
**Kwota netto**: Wpisz w tym miejscu bazową wartość transakcji bez uwzględniania podatku VAT, która stanowi podstawę do dalszych wyliczeń.
**Podatek**: Masz tutaj opcję wybrania odpowiedniej stawki procentowej, aby system mógł automatycznie obliczyć należne obciążenia podatkowe.
**Kwota Brutt**o: W tym oknie sprawdzisz łączną wartość interesu (suma netto i podatku), która jest kluczowa dla ostatecznego rozliczenia z klientem.
**Waluta**: Wybierz z listy odpowiednią jednostkę monetarną, w której wyrażone są wszystkie wartości finansowe danej sprawy.
**Numer faktury**: To pole pozwala na wpisanie oficjalnego numeru dokumentu księgowego powiązanego z danym przychodem.
**URL**: Wklej w tym miejscu bezpośredni link do dokumentu, aby umożliwić błyskawiczny podgląd faktury bez przeszukiwania dysku.
**Pochodzenie**: Zaznacz tutaj źródło pozyskania kontaktu (np. reklama, polecenie), co pomoże Ci w analizie skuteczności kanałów marketingowych.
**Zewnętrzne ID**: Wprowadź unikalny kod, jeśli interes został zaimportowany z innego systemu i wymaga zachowania synchronizacji danych.
**Numer**: To automatyczne pole generuje unikatowy, wewnętrzny identyfikator systemowy służący do precyzyjnej ewidencji zgłoszenia.
**Dodaj załącznik**: Skorzystaj z tej opcji, aby dołączyć do sprawy pliki, umowy lub specyfikacje techniczne niezbędne dla zespołu realizacyjnego.