[Sugester V2](https://pomoc.sugester2.pl.md) / [CRM](https://pomoc.sugester2.pl/crm-5.md)

# [Dodawanie notatki na karcie klienta](https://pomoc.sugester2.pl/dodawanie-notatki-na-karcie-klienta.md)

Utrzymywanie porządku w relacjach z klientami wymaga miejsca na zapisywanie ustaleń, uwag czy specyficznych wymagań. Sekcja **Notatki** na karcie klienta w Sugesterze to cyfrowy notatnik Twojego zespołu, który pozwala zachować ciągłość obsługi – niezależnie od tego, kto aktualnie rozmawia z klientem.
### Jak dodać notatkę?
Masz dwa wygodne sposoby na dodanie nowej notatki:
1. **Bezpośrednio w sekcji notatek:** Na karcie klienta zjedź na sam dół do bloku **Notatki**. W prawym górnym rogu tego bloku znajduje się ikona „+”. Kliknij ją, aby otworzyć okno dodawania.

![](26f75bd22664-Screenshot - 2026-03-23T151711.536.png)
1. **Przez menu główne karty:** Kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu karty klienta i z listy wybierz opcję **Dodaj notatkę**.

![](ce601733cb51-Screenshot - 2026-03-23T151843.096.png)

W obu przypadkach otworzy się formularz, w którym możesz uzupełnić:
- **Nazwę:** Krótki tytuł, który pozwoli szybko zidentyfikować temat (np. „Klient otrzymał rabat”).
- **Treść:** Szczegóły ustaleń.
- **Datę:** Domyślnie ustawiona na aktualną, ale możesz ją zmienić, jeśli notatka dotyczy przeszłych wydarzeń.

### Jak edytować istniejącą notatkę?
Jeśli ustalenia uległy zmianie lub musisz dopisać nowe informacje do już istniejącej notatki, nie musisz usuwać starego wpisu.
1. W sekcji **Notatki** na karcie klienta znajdź interesującą Cię notatkę.
2. Kliknij ikonę trzech kropek („...”) znajdującą się po prawej stronie notatki.
3. Wybierz opcję **Edycja**.
4. Wprowadź poprawki i kliknij **Zapisz**.

### Dlaczego warto korzystać z notatek?
- **Brak luk w informacjach:** Nawet jeśli inny operator przejmie rozmowę z klientem, po jednym spojrzeniu na notatki będzie wiedział, że klient np. prosił o telefon w poniedziałek rano.
- **Wszystko w jednym miejscu:** Notatki są ściśle powiązane z kartą klienta, więc nie musisz szukać informacji w mailach czy na czacie.
- **Historia współpracy:** Z biegiem czasu notatki tworzą pełną historię, która jest bezcenna przy rozwiązywaniu sporów lub analizowaniu długofalowej współpracy.

**Wskazówka:** Warto wyrobić w sobie nawyk dodawania notatki zaraz po zakończonej rozmowie telefonicznej jeśli nie korzystasz z modułu Voip lub ważnym ustaleniu na czacie. Dzięki temu Twój zespół zawsze pracuje na aktualnych danych, a Ty zyskujesz spokój ducha, wiedząc, że nic istotnego nie umknie Twojej uwadze.