[Sugester V2](https://pomoc.sugester2.pl.md)

# CRM

Zarządzanie klientami, kontaktami i szansami sprzedaży

- [Tagi na karcie klienta – jak szybko kategoryzować współpracę?](https://pomoc.sugester2.pl/tagi-na-karcie-klienta-jak-szybko-kategoryzowac-wspolprace.md) — Tagi to jeden z najskuteczniejszych sposobów na szybkie porządkowanie bazy klientów. Dzięki nim możesz błyskawicznie oznaczyć klienta jako „VIP”, „pot...
- [Łączenie klientów – jak szybko usunąć duplikaty z bazy?](https://pomoc.sugester2.pl/laczenie-klientow-jak-szybko-usunac-duplikaty-z-bazy.md) — Baza klientów to żywy organizm – czasem zdarza się, że przez import danych lub pomyłkę ręczną w systemie pojawiają się te same firmy lub osoby pod róż...
- [Opcja "Pobierz dane z rejestracji GUS"](https://pomoc.sugester2.pl/opcja-pobierz-dane-z-rejestracji-gus.md) — Automatyzacja wprowadzania danych to klucz do sprawnego CRM. Zamiast ręcznie przepisywać adresy czy numery REGON, możesz skorzystać z wbudowanej funkc...
- [Dodawanie notatki na karcie klienta](https://pomoc.sugester2.pl/dodawanie-notatki-na-karcie-klienta.md) — Utrzymywanie porządku w relacjach z klientami wymaga miejsca na zapisywanie ustaleń, uwag czy specyficznych wymagań. Sekcja Notatki na karcie klienta ...
- [Dodanie notatki do karty klienta ](https://pomoc.sugester2.pl/karta-notatki-ZYPPhWMs.md) — Pamięć bywa zawodna, a zespół pracuje efektywniej, gdy wszystkie kluczowe informacje o kliencie znajdują się w jednym miejscu. Moduł notatek w Sugeste...
- [Karta interesu](https://pomoc.sugester2.pl/karta-interesu-QYYasxyV.md) — Nazwa: W tym polu można wpisać krótką nazwę, która ułatwi błyskawiczną identyfikację konkretnej sprawy na listach oraz w raportach.
Opis: Ta sekcja po...
- [Kontakty- zapanuj nad bazą danych](https://pomoc.sugester2.pl/karta-kontaktu-dR4DTfG5.md) — Wielu użytkowników zastanawia się: „Po co mam dodawać osobne kontakty, skoro mam już kartę klienta?”. To zrozumiałe – na pierwszy rzut oka wygląda to ...
- [Klienci – fundament Twojej bazy CRM](https://pomoc.sugester2.pl/karta-klienta-q1FSG8TQ.md) — Moduł Klienci to serce Twojego systemu CRM. To właśnie tutaj „mieszkają” wszystkie informacje o firmach i osobach, z którymi współpracujesz. Zamiast p...
- [Statusy CRM — etapy i oznaczenia](https://pomoc.sugester2.pl/statusy-crm-etapy-i-oznaczenia-jk3BN5aM.md) — Statusy CRM służą do oznaczania etapów kontaktów, szans sprzedaży i klientów. Definiujesz własne statusy dopasowane do procesu sprzedaży w Twojej firm...
- [Szanse sprzedaży — zarządzanie dealami](https://pomoc.sugester2.pl/szanse-sprzedazy-zarzadzanie-dealami-km6ZzAbz.md) — Szanse sprzedaży (deals) to potencjalne transakcje z klientami. Pozwalają śledzić proces sprzedaży od pierwszego kontaktu do zamknięcia.

Nazwa

Nazwa...
- [Kontakty — osoby powiązane z klientem](https://pomoc.sugester2.pl/kontakty-osoby-powiazane-z-klientem-cU63H6Ui.md) — Kontakty to osoby powiązane z kartoteką klienta w CRM — przedstawiciele handlowi, osoby decyzyjne, pracownicy firmy klienta. Kontakt może być przypisa...
- [Klienci — tworzenie i edycja kartoteki](https://pomoc.sugester2.pl/klienci-tworzenie-i-edycja-kartoteki-GEauwf6n.md) — Moduł CRM pozwala prowadzić bazę klientów i kontaktów. Kartoteka klienta to centralne miejsce, w którym zbierasz dane kontaktowe, historię współpracy ...
- [Zespoły](https://pomoc.sugester2.pl/zespoly-5Jszv3WQ.md) — Czym są zespoły?

Zespoły to zorganizowane grupy użytkowników, które wspólnie realizują określone zadania lub obszary działalności firmy. Każdy zespół...
- [Nawigacja i pola w systemie](https://pomoc.sugester2.pl/nawigacja-i-pola-w-systemie-LZMMEAPQ.md) — Interfejs

Dashboard Organizacja jest podzielony na 4 sekcje:

Okno główne - wyświetla moduły: Zadania, Listy zadań, Projekty, Zespoły i Ustawienia. W...
- [CRM](https://pomoc.sugester2.pl/crm-GGsbhqkc.md) — Moduł służy do budowania, zarządzania i podtrzymywania relacji z klientami. Dzięki uniwersalnym funkcjom i rozwiązaniom zawartym w module, może być wy...
- [Pierwsze kroki w Sugesterze](https://pomoc.sugester2.pl/pierwsze-kroki-9RYqFrS1.md) — Witaj w Sugesterze!
Ten przewodnik pomoże Ci rozpocząć pracę z systemem.
1. Konfiguracja konta

  Uzupełnij dane firmy w Ustawienia → Konto

  Dodaj l...